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Trajectoires Patrimoine

Banque - Finance

Trajectoires Patrimoine

Comment pourrions-nous faire de Trajectoires Patrimoine un déclencheur d’émancipation à même de placer le client au centre de ses décisions ?

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Design stratégique

UX Design

Branding et UI Design

Comment pourrions-nous faire de Trajectoires Patrimoine un déclencheur d’émancipation à même de placer le client au centre de ses décisions ?

Accompagner la refonte de la stratégie produit de Trajectoires patrimoine en ligne, un projet intrapreneurial de la Digital Factory du Crédit Agricole « La Fabrique by CA ». Mettre à plat l’ensemble de l’architecture existante du site et intégrer de nouveaux parcours.

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L'enjeu

Améliorer une plateforme web dédiée aux clients du Crédit Agricole pour les accompagner et les éduquer sur leur patrimoine en autonomie, en prévision d'un potentiel entretien avec un conseiller bancaire. Accroître la compréhension, la pédagogie et la facilité d'usage. Garantir une livraison dans les délais initiaux.

La réponse

Une nouvelle approche utilisateur fondée sur la notion de projet de vie, centrale dans la projection patrimoniale. 4 parcours projet corrélés permettant à l'utilisateur d'explorer toutes les facettes de son patrimoine au cours du temps. L'ajout d'un dashboard personnel pour faire de la plateforme un support pérenne de projection patrimoniale pour le client et non plus un simple formulaire de contact conseiller.

Déroulé du projet

0

Etat de l'art et audit de l'existant

Une première version avait été déployée en ligne et avait fait l'objet de tests utilisateurs.
La compréhension des retours utilisateurs et l'audit UX de la plateforme existante ont permis de cerner les pistes d'amélioration du produit.
En parallèle, la compréhension du contexte projet, du marché, de la concurrence & des enjeux est primordiale afin de cerner les problématiques.

1

Identification des objectifs, contraintes et KPI's

Un atelier d'identification des objectifs, contraintes et de consolidation des KPI's est organisé au début de chacun de nos projets. Il est vital pour mettre tout le monde à la page et commencer le projet avec la compréhension la plus pointue du contexte, des signaux faibles et grandes tendances structurantes du marché.

2

Mise en place de la recherche utilisateur

Interview des acteurs clés pour combler les zones d'ombres sur les connaissances métier (conseillers, animateurs commerciaux...)
Observation d'un rendez-vous conseiller-client, qui nous a permis de vivre la démarche Trajectoires patrimoine en agence.
Benchmark sectoriel et recherche de solutions similaires dans d'autres secteurs, pour approfondir la connaissance marché.

3

Rencontres et focus group

Co-animation par Louis Zero et le groupe Crédit Agricole de 2 focus groups en région pour rencontrer les utilisateurs et comprendre leurs besoins.

4

Consolidation des cibles

Elaboration des cartes d'empathie, des photographies émotionnelles des clients Crédit Agricole.
Définition d'un coeur de cible, de la cible secondaire et du marché élargi.
Création de personas comportementales et de socio-styles.

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5

Problématique, partis-pris et positionnement

6

Atelier Service Blue print & refonte des parcours

7

Conception

Refonte complète des user flows tout en gardant l'esprit didactique et interactif de la version initiale.
Création de l'ensemble des écrans UX (wireframes).

8

Accompagnement UX/UI

Travail en étroite collaboration avec la conformité du groupe Crédit Agricole pour garantir que le produit ne sorte pas du cadre requis.
Livraison de l'ensemble des maquettes UX et des principes UI.
Passation auprès du nouveau UX/UI designer de La Fabrique by CA.
Aide à la rédaction et mise en cohérence des spécificités fonctionnelles.
Livraison des assets et suivi auprès des développeurs.

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Nos domaines d'intervention

Mots-clés

Trajectoires patrimoine

Crédit Agricole

Accompagnement bancaire

Projet patrimonial

Amélioration fonctionnelle

Plateforme web

Compétences
déployées

Méthodologie LOUIS ZERO

Planning stratégique

Design thinking

Animation d'ateliers créatifs

Design UX/UI

Prototypage rapide

Technologies
utilisées

Outils projet

Slack

Invision

Figma

Outils utilisées

Focus group

Empathy map

Persona

Service Blue print

User flows

Sketch

Invision

Figma